Zusammenfassung
Generationenübergreifende Vermögensbildung ist das Ergebnis eines nachhaltigen und erfolgreichen Eigentumsvorteils, der auf einer starken familiären und unternehmerischen Ausrichtung beruht.
Während in vielen Familienunternehmen ein deutlicher Rückgang des operativen Engagements in der Unternehmensführung von Familienmitgliedern zu verzeichnen ist, nimmt die aktive Eigentümerrolle innerhalb der Familie und ihres Family Offices zu.
Da viele Familienunternehmen expandieren und auch familienfremde Führungskräfte einbeziehen, liegt die Verantwortung bei den Eigentümern, Ziele und Richtlinien im Einklang mit ihrer Vision festzulegen und mit diesen Führungskräften zusammenzuarbeiten, um diese Ziele zu erreichen.
Um Ihrem Familienunternehmen und seinen Führungskräften den bestmöglichen Service zu bieten, müssen Sie der bestmögliche Eigentümer sein. Dies beginnt mit der Entwicklung einer starken Eigentümerstrategie. Stellen Sie sich dazu zunächst die Frage: Bin ich immer noch der beste Eigentümer für dieses Unternehmen?
Wir untersuchen, wie eine Routine für Ihre Eigentümerstrategie Ihrer Familie helfen kann, von Generation zu Generation weiterhin der beste Eigentümer oder Verwalter ihres Unternehmenserbes zu sein.
Generationenübergreifende Vermögensbildung ist das Ergebnis einer nachhaltigen und erfolgreichen Eigentümerstrategie. Doch diese Vorteile brauchen einen starken Motor, um ihre kontinuierliche und manchmal anstrengende Anpassung voranzutreiben. Ihr Treibstoff ist eine Mischung aus familiärer und unternehmerischer Orientierung und Reflexion. Die erste Frage hier ist: Bringt der Zweck Ihrer Familie immer noch besondere Vorteile mit sich, die Sie zum besten Eigentümer Ihres gesamten Unternehmensvermögens machen. Während die operative Beteiligung an Familienunternehmen in der DACH-Region zurückgeht , beobachten wir eine Zunahme aktiver Eigentümerrollen bei Unternehmerfamilien zusammen mit den Family Offices. „Bessere“ Eigentümer innerhalb einer Familie stellen ihrem wachsenden Team aus familienfremden Führungskräften klare KPIs und Richtlinien zur Verfügung, die ihnen zeigen, wie langfristiger Erfolg für sie aussieht. Die Zusammenarbeit zwischen Eigentümern und Führungskräften ist die neue Normalität und wird sich als neuer Modus Operandi stärker etablieren. Im Folgenden untersuchen wir, wie eine Routine für Ihre Eigentümerstrategie Ihrer Unternehmerfamilie dabei helfen kann, von Generation zu Generation weiterhin der beste Eigentümer oder Verwalter ihres Unternehmenserbes zu sein.
Von der operativen Unternehmensführung zur aktiven Eigentümerschaft
Im Gründermodell stand die tägliche Führung des Familienunternehmens im Mittelpunkt und es brauchte weder eine Eigentümerstrategie noch formelle Eigentümerversammlungen. Viele sehr erfolgreiche „Hidden Champions“ in Deutschland agieren auf diese Weise. Die Betrachtung von Unternehmen und Führung aus der Perspektive professioneller Eigentümer war jedoch meist eine seltene Haltung – da der Verkauf des Familienunternehmens in Teilen oder als Ganzes eines, wenn nicht sogar das stärkste Tabu unter deutschen Unternehmerfamilien war. Daher unterscheidet sich das Gespür für Kontinuität, Unabhängigkeit und unternehmerischen Erfolg über Generationen hinweg in Deutschland grundlegend von dem in den USA, wo serielles Unternehmertum und Unternehmensportfolios die Norm für Mehrgenerationen-Unternehmerfamilien sind. Heutzutage sind immer mehr familienfremde Führungskräfte an der Spitze von Mehrgenerationen-Familienunternehmen mit erheblicher internationaler Geschäftstätigkeit.
Aktives Familieneigentum war im letzten Jahrzehnt ein starker Trend in der DACH-Region, der in den letzten Jahren noch mehr an Dynamik gewonnen hat. Daher stehen Eigentümer zunehmend vor der Herausforderung, Ziele, Anreize und Maßnahmen aufeinander abzustimmen – sowohl für sie selbst als auch für ihre Führungskräfte. Allerdings haben die meisten Unternehmerfamilien mit diesem Eigentumsvorteil noch einen weiten Weg vor sich, wenn es um Kompetenz, Exzellenz und Routine geht. Derzeit verfügen Family Offices wie Reiman Investors oder der Quandt Trust über den umfassendsten Talentpool und die höchsten professionellen Standards in Deutschland und geben weiterhin den Ton bei Family-Equity-Investitionen an. Wenn Sie als aktiver Eigentümer weiterhin an der Spitze der generationenübergreifenden Vermögensbildung bleiben, nehmen immer mehr unternehmungslustige Familienmitglieder an Seminaren (z. B. der INTES-Akademie) oder an maßgeschneiderten Programmen (UWH, HEC, IMD) teil, um ihr Spiel und ihre Verantwortung zu verbessern als bessere Besitzer.
Das unternehmerische Selbstverständnis ändern
Die meisten starken Familienunternehmer oder Unternehmerpaare mit mehr als 30 Jahren Führungserfahrung betrachten ihre Verantwortung als Eigentümer oft als zeitraubende, anspruchsvolle oder uninteressante Aufgabe. Zu ihrer Zeit erfolgte die Genehmigung durch den Vorstand dadurch, dass man sich selbst im Spiegel betrachtete und sich als Mehrheitseigentümer fragte: „Verpflichten wir uns oder nicht?“ Die Qualität der Entscheidung war entscheidend, die Transparenz vernachlässigbar und die Formalität bösartig. „Mann, war das Leben hier einfach“, seufzten einige der Unternehmer, die gerade ihre Nachfolge vorbereiteten, im Nachhinein.
Der Wechsel des vorherrschenden Nachfolgeparadigmas hin zum externen Management wird bald zur Norm unserer sogenannten neuen Normalität werden, insbesondere für diese größeren „Hidden Champions“. Diese neue Normalität überlässt die Frage des Wettbewerbsvorteils des Unternehmens Außenstehenden, erfordert jedoch aktive, kompetente und engagierte Eigentümer, die die Ziele festlegen. Dieser Wandel in der Denkweise und den Fähigkeiten der Unternehmerfamilie ist der Schlüssel dazu, die Nachfolge zu einer Chance zu machen – und Ihr generationsübergreifendes unternehmerisches Potenzial auf die nächste Ebene zu heben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Familie Viessman und ihr Ansatz beim Übergang zur nächsten Generation. Aktive Eigenverantwortung über das Kerngeschäft hinaus schafft auch Möglichkeiten, die wachsende Zahl an Nachwuchsmitgliedern unternehmerisch zu engagieren, Führungsverantwortung zu übernehmen und generell aktiver zu sein.
Im Mittelpunkt aller Nachfolge- und Vermögensübertragungen steht es, die Eigentumsentscheidungen unabhängiger von den Gedanken des Unternehmers zu machen. Unternehmerfamilien haben clevere Ansätze gefunden, ihre unternehmerische Denkweise in Strukturen und Prozesse umzusetzen. Zum Beispiel die Serafin Unternehmensgruppe mit Sitz in München, Deutschland, die vom Familienunternehmer der nächsten Generation, Philipp Haindl, geleitet und mitbegründet wird. Ständig und konsequent fragen Sie sich: „Werden/sind wir immer noch der beste Eigentümer für dieses unternehmerische Vermögen?“ wird zu Ihrem Mantra, insbesondere wenn Sie einer jahrzehntealten „Buy-and-Build“-Strategie folgen. Dies hilft bei der Entwicklung einer erfolgreichen Eigentümerstrategie. Alle relevanten KPIs zu Eigentumsvorteilen korrekt und auf dem neuesten Stand zu halten und sich über Ihr privates Dashboard zu informieren, ist ebenfalls ein Ziel, das wir zunehmend von proaktiven, unternehmerischen Familien verfolgen. Sie können aus verschiedenen verfügbaren Plattformen wählen, um die Zusammenarbeit und Berichterstattung der Eigentümer zu unterstützen. Und es wird noch mehr Technologie auf den Markt kommen, zumal sich immer mehr Eigenentwicklungen für Dritte in Family Offices öffnen.
Vier Routinen besserer Eigentümer
Der Eigentumsvorteil ist das Herzstück des generationenübergreifenden Wohlstands-Schneemanns. Familiäre und unternehmerische Orientierung bilden die Grundlage und bilden die Kernkompetenzen für den Aufbau generationsübergreifender Eigentumsvorteile (z. B. Sozialkapital, Governance, Finanzkapital und Talent). Während Familien ihr ausgeprägtes Eigentumsvorteilsprofil aufbauen und es über Generationen hinweg gestalten, variieren ihre Prioritäten bei der generationenübergreifenden Vermögensbildung hinsichtlich Reinvestition, Ausstieg oder Diversifizierung. Ein einfaches Bild im Kopf zu haben, ist oft hilfreich, um die Zusammenarbeit zwischen Familie, Eigentümern, Direktoren und Führungskräften in Einklang zu bringen und kann die Koordination effektiver erleichtern. Wichtiger als ein gemeinsames Bild davon, wie Erfolg aussieht, sind die täglichen Entscheidungen und Handlungen. Ein starker Eigentumsvorteil ist das Ergebnis alltäglicher Praxis, wie z. B. Zähneputzen, hat jedoch schwerwiegendere Folgen. Es ist hilfreich, die Gespräche, die jedes Jahr stattfinden müssen, in Abschnitte zu unterteilen, um mit der Ausarbeitung Ihrer Eigentümerstrategie zu beginnen. Aus persönlicher Erfahrung ist es kein schlechter Anfang, das neue Jahr mit der delphischen Maxime „Erkenne dich selbst“ zu beginnen.
Routine 1: Erkenne dich selbst
„Denken Sie über Ihre gegenwärtigen Segnungen nach – von denen jeder Mensch viele hat – und nicht über Ihr vergangenes Unglück, von dem alle Menschen einige haben.“ In Anlehnung an die positive Haltung von Charles Dickens zu den Umständen ist es das, was viele erfolgreiche „Hidden Champions“ beim Übergang in eine neue Normalität auszeichnet, trotz der Widrigkeiten eine positive Einstellung zu bewahren. Selbstreflexion ist eine wesentliche Fähigkeit für bessere Eigentümer und stellt oft einen kritischen Engpass dar. Bei zu geringem Selbstbewusstsein ist es schwierig, die Rolle des familienfremden Führungsteams zu definieren. Unter den Bedingungen der „neuen Normalität“ bedeutet eine bessere Eigenverantwortung, dass die höchsten Führungskräfte und Führungskräfte zu mehr kontinuierlichem Lernen ermutigt werden. Dabei behalten bessere Eigentümer die langfristige Zukunft und das Geschäftsmodell im Blick. Im Rahmen ihrer Verantwortung werden bessere Eigentümer zu Sponsoren oder Mentoren für Top-Talente auf ihrem Weg zur Kompetenzentwicklung.
Routine 2: Keine Transpiration ohne Inspiration
Wie der Philosoph Søren Kierkegaard sagte: „Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden.“ Bessere Eigentümer nutzen zukünftige Räume, um ihren langfristigen Weg zur Vermögensbildung herauszufordern und zu inspirieren. Erfolgreiche Unternehmerfamilien haben es sich zur Gewohnheit gemacht (z. B. während der Weihnachtsurlaub), unter Mitgliedern der nächsten Generation und der älteren Generation über Trends und Entwicklungen zu diskutieren, die sich auf ihren Zweck, ihre Kernkompetenzen oder ihre Praktiken zur Reinvestition von Diversifizierung auswirken. und verlassen.
Einige Familien diskutieren möglicherweise mehr über Innovation, Proaktivität und Wettbewerbsfähigkeit, die ihre unternehmerische Ausrichtung prägen. Während andere ihr Gespräch möglicherweise auf eine risikoaversere Haltung lenken, bei der die Unabhängigkeit im Mittelpunkt steht. Unabhängig von den jeweiligen Präferenzen ist es von entscheidender Bedeutung, eine Routine für den generationenübergreifenden Dialog zu haben, die wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert. Gemeinsam darüber nachdenken, wie unternehmerische Normen, Überzeugungen und Prinzipien durch moderne Paradigmen grundlegend in Frage gestellt werden – das zeichnet echte Next-Generation-Qualifizierung aus. Kombinieren Sie einfach den Trend „Markenwert“ mit Social Media aus der Perspektive eines globalen „Hidden Champions“, der den Familiennamen trägt. Heute ist ein Familienmitglied aus der siebten Klasse auf Twitter präsent, wo sein Familienunternehmen aktiv für seine jüngste Akquisition wirbt. Braucht diese Familie eine Datenschutzregel und einen Verhaltenskodex für ihre Social-Media-Profile? Hier können Sie auch mit der Entwicklung von Leitlinien für Familienphilanthropie oder soziale Impact -Investitionen von Familienmitgliedern beginnen. Andere besuchen vielleicht Family-Equity-Fonds, um mehr über Investitionen in Start-ups zu erfahren. Die Zusammenarbeit mit Start-ups stärkt die Fähigkeit, kalkulierte Risiken einzugehen, schnell und entschlossen vorzugehen und gleichzeitig das Geschäftsmodell zu skalieren.
Routine 3: Alle Optionen auf dem Tisch
„Eine Option versteckt sich dort, wo wir nicht wollen, dass sie sich versteckt“, sagt Nicolas Taleb. Die Optionen, aus denen eine unternehmerische Familie wählen kann, um generationenübergreifenden Wohlstand zu schaffen, sind: Ausstieg, Reinvestition oder Diversifizierung. „Bessere“ Eigentümer diskutieren immer wieder über Ausstiegsoptionen, deren Relevanz für ihre Vermögensbildung auf lange und kurze Sicht zunimmt oder abnimmt. „Hidden Champions“ führen regelmäßig gut strukturierte Auswertungen durch, um ihre zukünftigen Parameter zur Messung erfolgreicher Vermögensbildung in ihrem Verständnis zu besprechen. Strategische Exzellenz und intelligente Governance, einschließlich Reporting und Compliance, sind notwendige Kernkompetenzen für die erfolgreiche Umsetzung jeder Buy-and-Build-Strategie. Das verfolgen viele Unternehmerfamilien wie die Familie Haindl. Gibt es strategische Lücken, sei es hinsichtlich der familiären oder unternehmerischen Ausrichtung im Unternehmen? Möglicherweise haben die Unterschiede im Verständnis sozialer Verantwortung zwischen den Generationen während des Resets erheblich zugenommen. Die Optionen sind also: (a) diese Lücke zu schließen, (b) die Lücke aufrechtzuerhalten oder (c) die bestehende Lücke noch weiter zu vergrößern. Welches verfolgen wir und wie setzen wir es um?
Routine 4: Aktivierung Ihrer Eigentümerstrategie
Fallen Sie nicht von der Analyse in die Paralyse, denn dies geschieht oft, bevor Sie etwas erhalten, das es wert ist, gezählt zu werden. Die besten Eigentümer leisten einen wesentlichen Beitrag zur Fokussierung der Family-Equity-Strategie auf das Geschäftsmodell der langfristigen Eigentümerschaft. In der neuen Normalität wird es für diese Eigentümer immer wichtiger, Führungskräfte der nächsten Generation, Minderheitseigentümer, leitende Direktoren und erfahrene CEOs dabei zu unterstützen, ihre Bereitschaft zu beurteilen, Veränderungen und Transformationen in ihren jeweiligen Rechtsgebieten voranzutreiben.
Ein guter Eigentümer teilt in erster Linie seine unternehmerischen Konzepte, indem er sich als Mentor für besondere Initiativen engagiert. Sie tragen auch durch Engagement, Zielstrebigkeit und das Teilen ihrer Überzeugung zur Aktivierung der Strategie bei. Sie lenken das Gespräch in Richtung gemeinsamer Ziele und Richtung. Um die Umsetzung voranzutreiben, haben diese Eigentümer ein Bild der gewünschten Zukunft vor Augen, das sie mit der Unternehmerfamilie, der Eigentümerversammlung und dem Vorstand teilen können. Darüber hinaus fungieren diese Eigentümer als Mentoren oder Sponsoren für Infrastrukturprojekte, die den Wandel unterstützen. Die Aktivierung einer Strategie aus einer besseren Eigentümerrolle bezieht auch die Eigentümerversammlung und den Vorstand mit ein. Insbesondere im Umgang mit dem Vorstand und den leitenden Angestellten muss die Unternehmerfamilie mit gutem Beispiel vorangehen. Insbesondere in der neuen Normalität haben Eigentümer ihr Bestes bei der Auswahl, Beurteilung, Verhandlung und Einbindung neuer Talente gegeben, sowohl innerhalb der Unternehmerfamilie als auch von außerhalb. Um das Selbstvertrauen und die Ausdauer für die neue Normalität zu stärken, ist es für bessere Eigentümer eine ihrer höchsten Prioritäten, Einzelpersonen und Teams für ihre Leistungen sichtbar zu belohnen.
Schlussfolgerung: Das Vorbild sein
Erzählen Sie Ihre Geschichte, zeigen Sie Verständnis und Engagement durch eine überzeugende Erzählung, um Transformation und Tradition in Einklang zu bringen. Wenn Sie Ihre Geschichte mit externen Direktoren und nicht zur Familie gehörenden Führungskräften in Einklang bringen, können Sie bessere Reaktionen bei Aktionärsräten und engagierten Führungskräften der nächsten Generation hervorrufen. „Erkenne dich selbst“ mag selbsterklärend sein, aber Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Führungskräfte dazu neigen, zu unterschätzen, wie sich ihre Handlungen auf die Menschen um sie herum auswirken und wie sie interpretiert werden können. Dies gilt insbesondere für Familien, in denen einzelne Mitglieder den Firmennamen tragen, wo unternehmungslustige Familien rund um die Uhr als Markenbotschafter unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Die Folgen, die ein Mitglied der Bahlsen -Familie der nächsten Generation nach einer spontanen Stellungnahme auf einer Konferenz im Jahr 2018 zum Thema persönliches finanzielles Vermögen erlitt, veranschaulichen auf drastische Weise die damit verbundenen Risiken – persönlich, sozial und wirtschaftlich. Ein weiteres Ergebnis der Forschung ist, dass Menschen mit zunehmender Macht dazu neigen, zu überschätzen, wie sehr sie Teil der Lösung und nicht des Problems sind. Angesichts solcher Tatsachen machen es sich bessere Eigentümer zur Gewohnheit, sich von einem „Advokaten des Teufels“ oder einem „Hofnarren“ herausfordern zu lassen. Aus diesem Verständnis heraus helfen erfolgreiche Eigentümer externen Direktoren, Führungskräften und Familienräten, besser zusammenzuarbeiten und gleichzeitig ihre jeweiligen Bedürfnisse zu vereinen.
Nicht zuletzt ist es wichtig, Routinen zu etablieren, die dem einzelnen Familienmitglied helfen, ein Vorbild zu werden und seinen Erwartungen weiterhin gerecht zu werden. Formelle Mechanismen sind sinnvoll, wenn sie Unternehmertum und Führung stärken. Am wichtigsten ist, dass solche Governance-Mechanismen auf eine Zusammenarbeit über die einzelne Gruppe hinaus ausgerichtet sind und die Unternehmerfamilie, den Eigentümerrat, den Vorstand und die Führungskräfte einbeziehen.
Was ist Ihre Erfahrung?
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